财联社11月21日讯（记者 曾楚楚） “用‘风雨彩虹，行业进入理性良性新阶段’形容现在的锂电行业，不是一个讨好的词，是我们对市场的一个真实判断。”在昨日举办的2024高工锂电年会上，亿纬锂能（300014.SZ）董事长刘金成如此表示。在经历深度出清后，业内对明年的锂电行业抱以期待。高工锂电董事长张小飞预计明年一季度将是价格最低点，第二季度电池主材价格开始回升。
此外，论坛上多位嘉宾以及企业强调了海外布局的重要性。面对不断涌现的出海挑战，宁德时代（300750.SZ）董事长曾毓群通过线上参会表示，“也许任何一个政策对我们都有短期的波折、打击，但长期以来看，人类应对新能源车产业、应对气候变化的努力不会减少，最终目的还在实现共同家园的可持续发展。”
明年一季度价格或见底
对于明年的电池产业链价格表现，张小飞表示，明年一季度才是最低点，预计明年第二季度电池主材价格开始回升。明年上半年，价格战休止可期。
在昨日举办的2024高工锂电年会上，张小飞判断，电池成本短期触底，预计今年Q4电芯成本在0.25-0.3元/Wh，明年一季度传统淡季期间，材料价格还要往下滑，预计2025年Q1电芯成本0.25-0.28元/Wh，一直到2030年，电芯成本仍会继续探。
实际上，此前亦有电解液头部企业对财联社记者表示，虽然不能确定价格什么时候会反弹，但是明年一定不会比今年更差。
与此同时，行业企业面临负债压力的挑战。张小飞分析，电池企业负债高企，并逐步向材料企业转移财务压力，材料企业账期延长，从今年Q3数据来看，铁锂材料与电解液应收账期同比增长73%、58%。
未来趋势上，张小飞分享的高工产业研究院（GGII）数据显示，2024年中国锂电池出货将超过1.1TWh。从出货结构来看，乘用车领域占比超过50%，储能电池占比25%左右，“2030年预计电力和出口会占出货量的40%，这两部分会增长非常快。”张小飞说。
张小飞同时做出风险提示，锂电池产业链未来竞争态势更加严峻，产能门槛升高，一、二梯队企业份额将增长，三及以下梯队份额将下滑，2024年主流锂电池主材供应商产能门槛在10万吨以上，2030年在20万吨以上。“我们的产能门槛，包括我们的主材，从以往1万吨提到了今年的10万吨，未来没有这个吨数肯定要被出清。”上述材料包含正极、负极、电解液。
尽管面临产能和利润压力，但新型储能快速发展、低空经济以及人形机器人产品增长，都对锂电产品形成新的支撑。行业内的并购重组和战略合作不断涌现，市场份额进一步向头部企业集中。
远景动力中国区总裁赵卫军表示，作为新型电力系统的关键技术之一，电化学储能将进一步带动锂电池需求，预计十五五期间，中国电化学储能需求200-300GWh/年，全球储能需求400-600GWh/年。张小飞援引的GGII数据显示，预计2030年，新兴领域包括船舶、矿卡、人形机器人、eVTOL等领域锂电池出货量将超过100GWh。
头部企业强调海外布局重要性
在该论坛发言的嘉宾都更加强调了海外布局的重要性，张小飞预测，至2030年锂电池出货中，海外市场占比将逐渐扩大。
刘金成重点披露了公司海外进展，其表示，过去的5年，亿纬锂能建了10个厂区。目前海外正在建设的有匈牙利工厂和马来西亚工厂。其中匈牙利工厂，位置紧挨着宝马产业园，目前地面工程已经结束，工厂将在明年底建成。马来西亚工厂立足亚洲服务全球，将在明年一季度建成投产。匈牙利工厂也将在未来的两三年时间内逐渐建成投产交付。
在锂电产业链面临价格下滑的近两年，亿纬锂能并未停下扩产的脚步，刘金成介绍，12月10日将在荆门举行大铁锂电池工厂的投产仪式，该工厂单线年产能可达17GWh。曲靖的大圆柱磷酸铁锂电池工厂，目前正在满产交付。
刘金成表示，近五年亿纬锂能销售额不断上升，虽然今年电池价格下降，但公司销售额未因此降低，相信2025-2027年，亿纬锂能将进入一个新的增长周期。
在过去一年，容百科技（688005.SH）海外布局进展加速，公司董事长白厚善表示，公司在欧洲并购一家英国公司，可能成为锂电正极材料在欧洲率先投产的中国公司之一；北美已成立办事处控股公司，经过将近一年的选址考察，主要是美国，最近将会定下来建厂位置；东南亚则是决心一定要进到的地方。韩国2万吨正极材料工厂正式投产，4万吨的三元正极材料工厂即将封顶，今年Q4容百科技韩国工厂达到满产状态，白厚善说：“在海外就是一个供不应求的状态。”
纵观锂电产业链，今年以来企业出海建厂规划频现。赣锋锂业（002460.SZ）8月公告拟在土耳其建设电池厂；7月份，继匈牙利、摩洛哥等海外投资计划，欣旺达（300207.SZ）拟在越南建设首个消费电池厂；亿纬锂能拟投资30亿到马来西亚建设储能电池及消费类电池制造项目；6月，锂电隔离膜龙头恩捷股份（002812.SZ）公告将在匈牙利再建新一期工厂；3月，六氟磷酸锂龙头多氟多（002407.SZ）海外产能布局正式迈步，拟与韩国企业合资在韩国建设六氟磷酸锂产能。
白厚善提到：“只有构建全球化、体系化的公司，才能最终摆脱内卷。”
值得注意的是，锂电产业出货面临多方挑战，美国有IRA（《通胀削减法案》）列出“受关注外国实体”针对性补贴当地企业；欧洲推出《欧盟电池和废电池法规》提出碳足迹声明、电池护照、电池材料回收等新的监管要求。近期有媒体报道，欧盟计划要求前去设厂的中国企业转让技术给欧洲企业，以换取欧盟的补助。
曾毓群通过线上参会表示，“目前国际形势正在分明变化，大家都有不同的不确定性。也许任何一个政策对我们都有短期的波折、打击，但是长期以来看，人类应对新能源车产业、应对气候变化的努力不会减少，最终目的还在实现共同家园的可持续发展，所以我们大家要满怀信心，继续练好基本功，继续创新，一起让中国的产业链，中国的技术能够持续发展，能够战胜重重困难。”
高工锂电:2024年碳酸锂价格将降至40万元以下
1. 高工锂电董事长张小飞在论坛活动上透露，2023年上半年碳酸锂价格预计将保持在52万元以上，下半年价格将维持在45万元/吨以上。 然而，他预测2024年碳酸锂价格将无悬念地降至40万元以下。 2. 当前，锂电产业链上游资源出现疯涨现象。 在四川省遂宁市，锂电产业链正在加速完善，锂电产业产值占比和对经济的贡献不断提高。 遂宁依托天齐锂业和盛新锂能等掌握的锂资源，正在打造天齐绿色低碳产业园，规划时间为2022年至2030年。 3. 遂宁汇聚了55家锂电企业，包括天齐锂业、盛新锂能、龙蟠科技、富临精工、四川裕能、蜂巢能源等龙头企业，已形成从锂资源开发到锂终端应用的锂电全生命周期、全产业链生态圈。 4. 中国化学与物理电源行业协会秘书长刘彦龙指出，遂宁作为成渝地区双城圈核心地带和联动成渝地区的门户枢纽，在基础锂盐产业方面具有独特优势。 依托天齐锂业、四川裕能等重点企业项目的带动，遂宁已拥有全球最大的磷酸铁锂生产基地。 5. 遂宁市与四川甘孜州等城市建立了锂资源战略合作关系，集聚了以链主企业天齐锂业为代表的企业群落。 安居区正规划建设天齐绿色低碳产业园区，总投资500亿元，主要承接锂电项目。 6. 遂宁聚焦建设“锂电之都”一个总体发展目标，确立了三大产业发展路径：上游关键材料生产全球领先，中游电池产品制造全国一流，建成全国重要的锂电新能源终端应用基地。 7. 目前遂宁锂电产业链产值500亿元，预计今年全市工业产值达到1700亿元左右，锂电产业链占比接近30%。 基于今年较多的锂电项目投产，明年产值占比将更上一层。
传锂电厂疯狂给材料企业降排产？材料企业：“不属实公司处于供不应求的状态”
11月15日，市场上有传闻称，锂电厂正在大规模减少对材料企业的订单。 对此，电解液龙头天赐材料、隔膜龙头恩捷股份、铝箔龙头鼎胜新材的相关部门工作人员均向中国证券报·中证金牛座记者澄清，这些传闻并不属实。 恩捷股份明确表示：“目前，我们公司正处于供不应求的状态，我们正在积极进行产能建设，公司的生产情况一切正常。 ”天赐材料也强调：“我们的生产目标区间并没有进行调整。 ”鼎胜新材则指出：“目前公司生产正处于积极向上的态势，我们没有降低生产计划的预期。 ”锂电厂减产传闻？公司回应来了11月15日，关于电池级碳酸锂价格逼近60万元/吨的报道，以及锂电厂对材料企业减少订单的传闻，多家锂电厂和锂电材料企业向中国证券报记者回应称，这些传闻并不真实。 恩捷股份的一位人士回应称：“公司目前生产供不应求。 ”接近宁德时代的一位人士表示，公司四季度产销情况符合预期，没有排产方面的调整，并对明年市场需求持乐观态度。 锂价逼近60万元/吨 锂电产业链企业生产供不应求受益于新能源汽车行业的的高景气度，自2021年以来，锂盐价格持续上涨。 尤其是今年8月以来，锂盐价格上涨速度明显加快。 11月15日，上海钢联数据显示，电池级碳酸锂均价报59万元/吨，较今年年初上涨112.23%，较去年年初上涨近9倍。 近日，有市场传闻称，锂电厂对材料企业减少订单，但中国证券报记者求证了包括电解液龙头天赐材料、隔膜龙头恩捷股份、铝箔龙头鼎胜新材在内的多家锂电材料企业，相关人士均回应称，传闻并不属实。 恩捷股份表示，公司现在处于供不应求的状态，正在积极进行产能建设，公司生产一切正常。 天赐材料表示，公司设定的区间目标计划并没有调整。 鼎胜新材表示，公司生产现在处于供不应求和积极向上的状态，没有受到任何降低生产计划的预期影响。 此外，多家锂电厂针对“减产”事件向中国证券报记者回应称：“排产正常，正赶交付。 ”有接近宁德时代的人士表示，目前公司四季度产销情况符合预期，没有排产方面的调整，对明年市场需求预期乐观。 亿纬锂能相关负责人告诉中国证券报记者：“公司目前正常生产，最近两月排产基本持平，主要还是在赶交付。 有的排到了明年年底。 ”国轩高科相关负责人表示：“目前还是按计划满产满销的。 而且产能在持续提升，能够保障供应。 ”欣旺达相关负责人表示，产能紧张，没有减产计划。 锂盐供需紧张 动力电池产销量快速增长对于近期锂盐价格短线走高，直逼60万元/吨，业内人士指出，锂盐价格的短线走高主要与下游新能源汽车企业年末冲量有关，锂盐端备采态度也非常积极。 中国证券报记者从某头部锂矿企业知情人士处了解到，供需关系紧张是导致锂盐价格上涨的核心原因。 目前可开采的锂资源集中在国外，国内锂云母矿尚未大批量出货，但需求不断扩大，这一矛盾需要时间去消化。 此外，华西证券表示，步入11月，青海地区气温维持低位，生产状态将继续处于减产状态。 在此背景下，锂盐供给端不容乐观，仍处于高缺口状态，将支撑锂价持续上行。 高工锂电董事长张小飞预计，2023年上半年，碳酸锂供需紧张的情况仍将持续，碳酸锂每吨价格大概率维持在52万元以上。 下半年开始，供需关系缓解，预计维持45万元/吨以上。 到了2024年，碳酸锂价格有望降至40万元/吨以下。 锂盐价格高位攀升背景下，我国动力电池产销量持续增长。 中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，10月，我国动力电池产量共计62.8GWh，同比增长150.1%，环比增长6.2%。 1-10月，我国动力电池累计产量425.9GWh，累计同比增长166.5%。 装车量方面，10月，我国动力电池装车量30.5GWh，同比增长98.1%。 1-10月，我国动力电池累计装车量224.2GWh，累计同比增长108.7%。
遂宁锂电池产业链现有哪些企业？
1. 高工锂电董事长张小飞在论坛活动上透露，2023年上半年碳酸锂价格预计将保持在52万元以上，下半年价格将维持在45万元/吨以上。 然而，他预测2024年碳酸锂价格将无悬念地降至40万元以下。 2. 当前，锂电产业链上游资源出现疯涨现象。 在四川省遂宁市，锂电产业链正在加速完善，锂电产业产值占比和对经济的贡献不断提高。 遂宁依托天齐锂业和盛新锂能等掌握的锂资源，正在打造天齐绿色低碳产业园，规划时间为2022年至2030年。 3. 遂宁汇聚了55家锂电企业，包括天齐锂业、盛新锂能、龙蟠科技、富临精工、四川裕能、蜂巢能源等龙头企业，已形成从锂资源开发到锂终端应用的锂电全生命周期、全产业链生态圈。 4. 中国化学与物理电源行业协会秘书长刘彦龙指出，遂宁作为成渝地区双城圈核心地带和联动成渝地区的门户枢纽，在基础锂盐产业方面具有独特优势。 依托天齐锂业、四川裕能等重点企业项目的带动，遂宁已拥有全球最大的磷酸铁锂生产基地。 5. 遂宁市与四川甘孜州等城市建立了锂资源战略合作关系，集聚了以链主企业天齐锂业为代表的企业群落。 安居区正规划建设天齐绿色低碳产业园区，总投资500亿元，主要承接锂电项目。 6. 遂宁聚焦建设“锂电之都”一个总体发展目标，确立了三大产业发展路径：上游关键材料生产全球领先，中游电池产品制造全国一流，建成全国重要的锂电新能源终端应用基地。 7. 目前遂宁锂电产业链产值500亿元，预计今年全市工业产值达到1700亿元左右，锂电产业链占比接近30%。 基于今年较多的锂电项目投产，明年产值占比将更上一层。
