为停止内卷式恶性竞争 明天有一个行业内部会议!这意味着什么

明天,一场关于防止光伏行业内卷式恶性竞争的企业内部座谈会,将在上海举行。这究竟意味着什么呢?

有些事,已经重复发生了很多次;有些话,却仍然不吐不快。现在已是至暗时刻,现在已是生死存亡的关键时刻,如何才能拯救光伏?

图为AI合成

01光伏的环境,正发生深刻改变

财政部本周六的一场“无招胜有招”、“后续有大招”发布会,让刚刚被套牢的投资者们,从悲观惶恐到兴奋不安,期待明天能解套。

资本市场的“明天”,可能会很好,也必须好起来。因为,这场拯救资产负债表衰退风险的行动,史无前例,只能成功,不能失败。

但是,光伏的“明天”呢?至少现在还看不到。

我们都注意到,国家一方面从资产下手,一方面从化债下手,切中要害,两手都很硬。最直观感受就是,房地产要严控增量,盘活存量。国民财富的资产锚——不动产价格,必须止跌企稳回升。与此同时,占GDP过半的上市公司,市值必须得到有效修复。总之,资产负债表的分母基数要扩大,分子结构要优化。

通缩之害,远甚于通胀。站在企业维度,通货紧缩时,企业出售商品的价格不断下跌,如果企业的工人工资等成本不变,技术没有进步、生产效率没有提高的情况下,企业的利润势必减少,甚至亏损。

官方数据我们的上述判断提供了支撑。10月13日,国家统计局公布的最新数据显示,今年9月份,全国居民消费价格(CPI)同比上涨0.4%,环比持平;全国工业生产者出厂价格同比下降2.8%,环比下降0.6%。国家统计局城市司首席统计师董莉娟解读称,9月份,消费市场运行总体平稳,价格基本稳定; 受国际大宗商品价格波动及国内市场有效需求不足等因素影响,PPI环比降幅收窄,同比降幅扩大。

从目前政策取向看,还不能简单理解为这是一场中国版的QE,实际上一整套组合拳打下来,要比QE复杂得多。当然,这也并非会一蹴而就,一步到位,也会因势利导,会因为大洋彼岸的出招而有所调整。总之,我们的决心很大,我们的资源很足,我们的手段很丰富,我们能打的牌很多。

对于企业的资产负债表、对于个人和家庭的资产负债表,这同时是一次全新的洗牌。我们应该有着怎样的思考和作为呢?

02五问光伏,如何才能拥抱变化

对于光伏,也同样如此。光伏本身受政策影响就大,在宏观政策转向之时,给行业造成什么样的影响,应该值得每位企业家深刻思考。

光伏企业,如何与这一轮经济刺激政策同频共振、顺势而为?光伏行业的主管与分管部门,如何能抓住有利契机,引导行业化解风险,助力大国光伏提质增效?

赶碳号在此抛出五个不成熟的粗浅假设,求教于方家,供拍砖,供吐槽:

停止恶性竞争,如何有效凝聚共识

就在明天,中国光伏行业协会一场关于“防止行业内卷式恶性竞争”的座谈会,将在上海举行。

中国光伏行业协会在会议通知中表示,“当前主流产品价格已明显低于生产成本,行业已陷入低于成本价竞争的恶性局面”,所以有必要“ 共同研讨有序化解供需失衡、出清过剩产能 ”。

上海,兼容并蓄,海纳百川。赶碳号真希望,与会各方能够放下成见,求同存异,真希望上海座谈会上的声音与共识,除了让所有市场参与者知道以外,也能够直达天庭。

造化总是弄人,光伏从来命运多舛。

赶碳号粗略浏览了下,2024年,中国光伏行业尽管作为光伏新兴产业代表曾经历快速增长,但即使与钢铁、电解铝、水泥、造纸、纺织等这些身处红海中的传统行业相比,其生存与发展状态、企业经营和盈利水平,都表现出明显的恶化趋势。

钢铁行业的整体利润虽然受到全球不确定性的影响,但其通过对产能的有效调整和供需平衡,仍然保持了较好的经济水平盈利。钢铁行业通过减产、优化成本结构等,不断适应需求疲软的市场。比如,许多钢企通过减少不必要的产能并提高高附加值产品比例,保持了行业利润的相对稳定性。

最具可比性的,当然就是锂电。

2024年上半年,光伏制造行业和锂电行业在盈利水平上拉开了显著的差距。尽管两者都是新能源领域的重要组成部分,并且都在经历技术变革和全球需求的推动,但它们的盈利表现大相径庭。

与光伏行业的困境形成鲜明对比,锂电行业在2024年上半年继续保持强劲的盈利能力。新能源汽车和储能需求的持续增长,为锂电行业提供了强大的市场支撑。

‌2023年,全球锂电池的总的名义产能为2568GWh,总产量为1210GWh,总需求为850GWh。2024年,全球锂电池名义产能30000GWh,总产量预测为2344GW上,总需求量预测为1356GWh。

若以上述数据计算,2023年全球锂电池的开工率仅为47%,库存比(库存占总产量的比例)为30%。2024年,全球锂电池的开工率为78%,库存比则高达42%。

这些数据,看上去远比光伏要恐怖得多吧。实际情况又是怎样的呢?

2024年,全球锂电池开工率仅为47.42%,特别是最近几个月,今年的6月、7月、8月开工率分别为63.71%、49.66%和47.42%,呈逐月下降趋势‌。然而,锂电池企业的经营却并未恶化。除材料企业,全行业并未出现光伏行业的整体性亏现金的状况。

2023年中国光伏主材的产量分别为:硅料143万吨、硅片622GW、电池545GW、组件499GW。而2023年全球新增光伏装机477GW。】

2024年的情况,也远没有行业所感知的那么悲观。今年全年,我国硅料产能约在180-200万吨,市场需求在160万吨;硅片有效产能在850-900GW,国内市场需求在700-750GW;电池片真实有效产能预计在800GW,市场需求在680-730GW;光伏组件的有效产能在1000GW,需求在8000GW左右。

那么,这个行业究竟有多过剩呢?

04光伏内卷,很像是一场人祸?

赶碳号最近与多位光伏人交流,越来越感觉到,这场内卷,很像是一场人祸——是我们自己zuo出来的。

赶碳号认为,可能有以下三方面原因:

一是 ,光伏的客户结构就国内市场而言更为单一,与锂电池不太一样。五大六小集采机制体制要求之下,遵循价低者得的原则。光伏企业为了拿标,不惜低于成本价投标,就造成了价格踩踏,进而影响到现货市场价格。

二是 ,一些龙头企业在去年底、今年初发动多轮价格战,试图卷死同行。结果,同行非但没卷死,却让全行业陷入了价格战的恶性循环,而一发不可收拾。

三是 ,在硅料、硅片等中上游环节,龙头企业发起洗牌大战,产能拉满,导致对中下游电池、组件端造成踩踏,而下游则不堪言,就是想涨也涨不起来。

四是, 硅料、硅片的行业洗牌本可以迅速完成,但没想到在政府产业招商加持、资本助力之下,这场淘汰赛变成了脱离市场游戏规则的拉锯战——谁家的电费更便宜,谁能就活得更久。这大大出乎发起淘汰赛的龙头企业的预料,只能顺势而为,然后就是现在的一发而不可收拾。

如果上述这四点成立的话,那么,光伏的恶性竞争,与其说是天灾,不如说是人祸。正如李俊峰所言,从来没有一个行业像光伏这样笨!

光伏的需求之弹性,可能远超我们想象。在央视《对话》“2024光伏信心在哪里”特别节目录制现场,通威集团董事局主席刘汉元大声疾呼:

来的市场究竟应该有多大。

首先,我们应该能够测算得出,2050-2060年全人类基本实现碳中和、可再生能源担当主角,特别是光伏是其中的第一主角之时,能源、电力市场应该有多大。

第二,为了实现我们对未来的预测,在目前光伏发电在能源结构占比只有5%的前提下,就我国来说,每年需要至少5亿、6亿、7亿千瓦的光伏装机,才能够在未来20年到30年的范围内实现碳中和。

第三,我们的决策机构、政府官员要基于以上这些科学数据来理解光伏企业的发展快慢问题,如何有责任有担当,承担必要的风险,开动我们的机器,优化我们的机制,加快光伏的应用。

后 记

最近,行业中有两个极端的例子,令人感到阵阵寒意:

一是10月12日,华润电力沂源西里150MW农光互补光伏发电项目光伏组件设备采购开标时,均价竟然掉到了0.64元/W,有的企业已经报出了0.53元/W的单价。

二是10月9日,国家能源局发布《分布式光伏发电开发建设管理办法(征求意见稿)》,明确要求大型工商业分布式光伏项目,必须全部自发自用,不能选择自发自用余电上网模式。

市场的内忧与外患之下,产能的供需错配与失衡之下,地方产业招商与产品价格极度内卷之下,资本市场的乍暖还寒与新一轮量化宽松即将到来之下——光伏在失血,光伏仍在加速失血。

如此下去,消耗的不只是光伏企业的生命力、各地有限的财政公共资源,更是全行业的活力与竞争力,动摇的甚至是可再生能源宏图伟业的根基。

我们不能以为自己的血条够厚,就可以五十步笑百步了。在内卷越来越严重的当下,已经没有所谓的幸存者偏差。光伏兴亡,匹夫有责;光伏失速,我们每一家企业、每一位光伏人与之休戚与共。

光伏的真实声音,应该被更多人听到,光伏企业的现状,应该被更多人看到。我们所有人,应该为了光伏的未来,做点什么。

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