智东西
编译 汪越
程茜
智东西10月17日消息，据CNBC报道，风险投资公司Accel的报告显示，2024年云计算行业预计将筹集792亿美元（折合约5385.6人民币），其中约40%的资金将流向生成式AI初创公司。
市场投资重心正在从传统IT转向AI，这一转变推动了云计算行业的增长。截至目前，2024年风险投资基金对美国、欧洲和以色列的云计算公司的投资比去年增长了27%，这是三年来的首次回升。伴随着这一趋势，Accel Euroscape指数涵盖了美国、欧洲和以色列的一批公开上市的云计算公司。截至9月30日，该指数同比上涨了19%，但仍比2021年的峰值低39%，表明其成份股公司的平均收入增长率放缓。
生成式AI的融资热潮持续升温。2023-2024年，全球生成式AI公司总融资达560亿美元（折合约3808亿人民币），其中80%投向美国企业。本月早些时候，ChatGPT背后的公司OpenAI在一轮巨额融资中筹集了66亿美元（折合约452.8亿人民币），估值飙升至1570亿美元（折合约10676亿人民币）。
一、市场投资重点从IT转向AI，Accel Euroscape指数攀升19%
根据Accel报告，2024年美国、欧洲和以色列的云计算公司的融资金额预计将增至792亿美元（折合约5385.6亿人民币），相比2023年的625亿美元（折合约4250亿人民币）增长显著，而四年前这一金额仅为479亿美元（折合约3257.2亿人民币）。
云计算行业的融资规模主要由AI投资热潮推动。Accel合伙人菲利普·博特里（Philippe Botteri）提到，市场上的投资预算正在以每年几个百分点的速度从IT领域转向AI领域，其中一部分预算被用于生成式AI技术的研发以及新应用的开发与测试。
截至9月30日，Accel Euroscape指数同比上涨了19%。然而，Accel Euroscape指数的增长速度在今年的表现上不如纳斯达克指数，后者同期增长了38%。同时，与2021年的峰值相比，Accel Euroscape指数下降了39%。
▲Euroscape公有云指数正在复苏，但仍比2021年的峰值低39%。（图源：Accel Euroscape 2024报告）
博特里提到，虽然AI投资热潮给云计算行业带来了大量资金，但由于宏观经济和地缘政治风险，许多企业在软件预算方面受到了影响。市场影响反映在Accel Euroscape指数的成分股中，这些成分股代表了美国、欧洲和以色列的主要上市云计算公司。今年没有一家公司的收入增长率超过40%，而在2021年，有23家公司的收入增长率超过了40%。
二、OpenAI领跑全球生成式AI融资，一年筹资189亿美元，营收超30亿美元/年
根据Accel Euroscape报告，美国、欧洲和以色列六家主要的生成式AI公司的融资金额，占据了今年所有生成式AI初创企业总融资金额的三分之二。其中，美国创企OpenAI在2023-2024年筹集了高达189亿美元（折合约1285.2亿人民币）的资金，占据了流向美国生成式AI公司的风险投资的最大份额。OpenAI的营收已超过每年30亿美元（折合约204亿人民币）。
▲生成式AI投资因美国大额融资轮次而高度集中（图源：Accel Euroscape 2024报告）
在美国，除了OpenAI外，专注于AI安全和研究的Anthropic以78亿美元（折合约530.4亿人民币）的融资总额位居第二。特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）创立大模型独角兽xAI位列第三。
在欧洲，英国的自动驾驶技术公司Wayve、法国的生成式AI模型公司Mistral AI和德国的AI软件开发商Aleph Alpha等公司获得了大量资金支持。
在全球范围内，构建基础模型的公司占据了生成式AI企业总融资额的三分之二。这些公司为目前市场上的大多数AI工具提供支持。
▲基础模型占据了生成式AI融资的绝大部分（图源：Accel Euroscape 2024报告）
三、美国占据主导地位，科技巨头年投资300亿至600亿美元
美国在全球生成式AI领域的投资中占据主导地位。投资包括两类：大公司对创企的投资以及创企对技术的投资。
▲2023年以来，生成式AI公司占总融资额的2/3。（图源：Accel Euroscape 2024报告）
根据Accel的数据，在2023年至2024年间，全球对生成式AI公司的总投资达到了560亿美元（折合约3808亿人民币）。科技巨头如亚马逊、微软、谷歌和Meta每年在AI相关的投资上花费300亿至600亿美元。（折合约2040亿至4080亿人民币）。
OpenAI、Anthropic和xAI等AI创企每年在技术上投入数十亿美元。专攻大语言模型的公司Cohere、专注前沿动作模型和任务自动化的公司H以及生成式AI公司Mistral AI等小型公司，每年的研发投入在数千万到数亿美元之间。
数据库公司MongoDB的CEO德夫·伊蒂切里亚（Dev Ittycheria）称，市场上的资金正流向少数几家AI基础模型公司。这些公司将筹集的资金用于投资数据中心和芯片，以训练和运行它们的系统。最强大的AI模型最终可能集中在少数几家公司手中。
▲科技巨头对AI技术投资高达300-600亿美元/年（图源：Accel Euroscape 2024报告）
结语：生成式AI推动市场复苏
Accel的报告显示，生成式AI正在推动公开市场和私募市场的复苏。
在公开市场方面，纳斯达克指数在过去12个月内上涨了38%，不断创下历史新高。在过去一年创造的8.4万亿美元（折合约56.952万亿人民币）价值中，有5.3万亿美元（折合约36.04万亿人民币）来自六家科技巨头：苹果、微软、谷歌、Meta、亚马逊和英伟达。这些科技公司正在大力投资AI，预计将投入100亿到650亿美元（折合约680亿至4420亿人民币）的资本支出。
在私募市场方面，AI和云计算公司的融资预计到2024年底将达到792亿美元（折合约5385.6亿人民币），结束连续三年的下滑。软件高速增长的时代已经让位于对盈利能力的关注。今年受到各种不确定宏观因素的影响，传统软件公司的IT预算减少了17%。公司纷纷转向AI投资，以寻求更高的回报和竞争优势。
2024年，云计算前景如何？45份报告带你洞察云计算行业
展望2024年，云计算行业前景光明。 中国作为全球云计算市场的关键动力，展现出强大的市场活力和创新潜力，年复合增长率超过40%，尤其在公有云和私有云市场都显示出稳健增长态势。 即使在全球经济面临挑战的背景下，中国云计算的抗风险能力依然强劲，预计到2025年，整体市场规模有望突破万亿元大关。 随着云计算的广泛应用，未来的云平台将提供更强大的性能和计算能力，推动数字化转型和创新的深化。 45份详尽的行业报告揭示了云计算行业的最新趋势，包括技术发展、市场动态、企业战略等多方面内容，如北美云计算观察、AI与云计算的融合、云计算安全、IDC及云计算发展、SaaS行业进展、大模型与云计算的互动等。 这些报告旨在帮助企业和投资者把握行业脉搏，实现更精准的战略决策。 从华为、阿里云到国际科技巨头，都在积极布局云计算和AI，展现出行业的广阔前景。 同时，云计算技术也在不断演进，如分布式云原生、零信任等，为各行业提供了更安全、更智能的解决方案。 云计算的发展不仅影响着信息技术行业，还与人才需求、企业数字化转型紧密相连，成为推动经济创新发展的重要驱动力。 总而言之，2024年的云计算行业将继续保持强劲的发展势头，各种报告的发布和应用将助力行业参与者更好地洞察市场动态，把握机遇，迎接未来的挑战和变革。
巴菲特要进军AI领域？3987亿投了哪些AI企业？
巴菲特领导的Berkshire Hathaway投资策略以稳定增长、可靠盈利和强大的管理层著称，这一策略使其在长达数十年的时间里取得了惊人的回报率。 从1965年到2023年，Berkshire的回报率达到了%，复合年收益率高达19.8%，远超同期标准普尔500指数的10.2%。 以1965年1000美元的投资为例，在Berkshire Hathaway公司的股票中，到2023年已增长至4300多万美元，而在标准普尔500指数中的相同投资，通过股息再投资，价值仅为美元。 尽管巴菲特倾向于长期投资，而非追逐股市的最新趋势，Berkshire的投资组合中确实包括了许多受益于人工智能的股票。 虽然巴菲特本人没有直接投资于热门的人工智能股票，但Berkshire目前持有的三只股票，Snowflake、亚马逊和Apple，都将在人工智能领域获得显著收益。 这些股票占Berkshire投资组合的45%以上，总额达到3987亿美元。 其中，Snowflake开发的数据云平台能够帮助企业更有效地分析和挖掘数据价值，特别是在与多个云提供商合作的大型复杂企业中。 去年，Snowflake推出了CortexAI平台，允许企业将大型语言模型与自己的数据相结合，创建生成式AI应用程序。 Cortex还配备了文档人工智能和Snowflake的Copilot虚拟助理等工具，帮助提取非结构化数据和提供有价值的见解。 亚马逊则通过其亚马逊网络服务（AWS）云计算部门设计的芯片和Bedrock平台，为开发者提供了一站式的人工智能解决方案。 苹果公司则通过与OpenAI合作开发的Apple Intelligence软件，计划改变其设备的用户体验，Siri语音助手将借助ChatGPT的功能，提升写作和交互体验。 展望未来，人工智能有望为全球经济带来巨大的增长潜力，而Berkshire Hathaway通过其在Snowflake、亚马逊和Apple的投资，正准备抓住这一机遇。 Apple的持续增长和创新，尤其是通过即将推出的Apple Intelligence软件和强大的新芯片，使其成为Berkshire投资组合中一个特别有吸引力的组成部分。
顶级AI投资人发起中国大模型群聊：十大趋势、具身智能、AI超级应用
生成式AI领域，从年初的Sora模型引发轰动，到AI视频生成模型的快速进展，手机和PC大厂的AI狂欢，新硬件的兴起，智算建设将英伟达送入3万亿美元市值俱乐部，以及热钱持续涌入AI创企，种种迹象表明中国在AI领域的投资与布局已极为丰富。 中国投资机构启动局，集结了十多家活跃在通用大模型、多模态大模型、AI基础设施、具身智能、生成式AI应用的创业者，集中分享思考与洞察。 围绕AI发展中的权衡与选择，从技术突破到应用变革，中国在AI领域的探索正步入新阶段。 生成式AI应用落地需解决成本、效果与用户留存率三大问题。 成本降低、大模型效果优化以及提高用户黏性是关键。 生成式AI应用正从效率提升类向娱乐获取类转变，集中在生产力工具、创意和陪伴领域。 预测2024年生成式AI十大展望，包括核心技术融合、高质量数据利用、多智能体技术飞跃、图像文本统一表示、视频生成全面爆发、超级多模态大模型、人机语言转换通道、端侧推理增长与AI行业主导地位。 这些展望揭示了AI技术的动态发展与应用前景。 热钱投向生成式AI应用，投资策略从聚焦技术与垂直领域转变为寻找技术在千行百业的潜力。 重点关注7类生成式AI应用，预计未来大部分投资将集中在应用企业。 创业团队从AI科学家、产业专家到新锐创业者，各有优势与挑战。 AI原生应用面临挑战，大模型训练与推理需要强大算力支撑，激活沉睡芯片、提升多种计算卡性能、稳定训练集群与高效利用端侧资源成为关键问题。 AGI发展需融合多种方法， Scaling Law与多模态并行推进。 AI超级应用的出现将是一个渐进过程，类似《梁祝》中的音乐发展。 未来生成式AI有望诞生颠覆性超级应用，如AI漫画平台、教育领域的AI工具与漫画动画超级应用。 应用需克服行业生态系统建立、产品定义与验证等挑战。 具身智能领域受到关注，技术路径与最终形态引发讨论。 人形机器人成为通用机器人终极形态的热门选择，算法需要世界模型与鲁棒性技能操作模型。 银河通用展示了泛化性具身大模型机器人的应用潜力。 具身智能机器人商业化量产落地需克服成本、耐用性、快速POC等挑战，硬件和供应链能力的打磨至关重要。 国内供应链优势为具身智能发展提供了有利条件。 AI计算新浪潮中，中国作为最佳孵化地，拥有庞大的市场与科技变革经验。 中国在AI领域的专利数量、顶尖AI学者占比、应用创造等方面表现出色，为新一波AI原生应用的浪潮奠定了坚实基础。 中国在互联网和移动互联网的成功，预示着在生成式AI时代，科技巨头将再次崛起。
