网易财经11月19日讯 据上海有色网，上周超20家 硅片 企业在线上再次召开相关行业自律会议，旨在协同减产改善当前市场环境。据了解，某头部拉晶企业带头再度下调11月 开工率 ，该企业开工率从月初计划的40%降至最新的30%左右，于此同时叠加部分小企业的调整，11月国内硅片预计产量跌破40GW，头部一、二线企业开工率普遍维持3-4成左右。
据市场反馈，此次会议对于当下 排产 影响只是部分内容，会议更主要的内容是初步对2025年硅片市场的总需求量的估算、对应硅片企业减产额度的分配方案以及供应链体系“圈内、圈外”等制度的讨论。此次会议对2025年排产“自律”并未达成一致，近期硅片企业或还将举办线下会议。
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光伏 去产能出大招！出口退税税率下调4%，这意味着什么？
惊不惊喜？意不意外？刺不刺激？
在这个 A股 哀鸿遍野的周末， 光伏 人终于等来了一则重磅消息。财政部、国家税务总局发布关于调整出口退税政策的公告，全文如下：
现就调整铝材等产品出口退税政策有关事项公告如下：
一、取消铝材、铜材以及化学改性的动、植物或微生物油、脂等产品出口退税。具体产品清单见附件1。
二、将部分成品油、 光伏、 电池、部分非金属矿物制品的出口退税率由13%下调至9%。具体产品清单见附件2。
特此公告
字越少，事越大。对于光伏，这意味着什么呢？
在附件2中，赶碳号注意到，此次出口退税下调涉及的光伏产品，包括硅片、电池和组件：
硅片：
“直径＞15.24cm的单晶硅片(经掺杂用于电子工业的)”（商品编码38180019）；
电池：
“未装在组件内或组装成块的光电池”（商品编码85414200）；
组件：
“已装在组件内或组装成块的光电池”（商品编码85414300）
上述三类光伏产品，对光伏行业会构成怎样的影响呢？
根据海关总署统计，今年前三季度，我国共出口上述光伏主材产品合计263.57亿美元。其中，硅片16.77亿美元，电池片19.21亿美元，光伏组件227.60亿美元。
按照原来13%的出口退税税率，企业将获得34.26亿美元的退税。调整以后，将获得23.72亿美元的退税。调整之后， 中国光伏企业将减少10.54亿美元的出口退税。
当下光伏市场恶性内卷严重，全行业处于亏现金的状态。一把少了10.54亿美元的出口退税，影响不可谓不大。据赶碳号统计，光伏产业指数所覆盖的共49家光伏上市公司，今年前三季度扣非净利润只有61亿人民币。
今年三季度，人民币对美元平均汇率为7.1169。光伏企业一把减少的10.54亿美元，约合75亿元人民币。这个数字，比我国主要光伏企业加起来的利润还多！
光伏产品的出口退税税率虽然只是下调了4%，但这就已经要了很多光伏企业的老命——在今年前三季度，绝大部分光伏企业的净利润率都达不到13%。
此次降低出口退税税率的，除了光伏主材以外，还包括锂离子电池等56类产品，但并不包括电动汽车。
这，背后究竟意味着什么呢？
赶碳号认为，这是一次去产能的重要举措。
最近两天，光伏行业协会仍在继续召集光伏企业围绕光伏企业通过限产、限价等行业自律防止恶性内卷等，前后开了好几次会议。会议的效果有，至少在头部企业中已经达成了共识。但没有什么能比直接降低出口退税税率，对于行业产能的出清来得更直接有效！
对于拥有海外市场、渠道、品牌优势的头部企业来说，在2025年的订单中，可以将上述退税因素叠加在商品价格之中。但是，并不是所有光伏企业在海外市场都有这个溢价能力，实力不济的企业，海外市场份额或有可能被头部企业蚕食。
另外，由于该规定自今年12月1日起实施生效，那么中国光伏企业今年12月份在海外履约交付的产品，显然没有考虑过这一变化，大概率只能根据与海外客户约定的条款来执行了。光伏企业今年四季度的财务报表本来就够难看的了，这个因素叠加上来，估计会更加难看。
为什么没有一次性取消光伏主材产品的出口退税税率呢？
饭要一口一口吃，路要一步一步走。如果一步到位，估计所有的光伏企业财务报表会直接爆掉。
一个值得关注的现象是，在南美等市场，有中国头部光伏企业低价甩货，虽然叠加了海运费用，但售价甚至比国内还便宜。这些企业之所以敢这样出货，就是因为13%的出口退税。假如没有出口税退，这样甩货会亏得连底裤都不剩。那么，这些企业慷的是谁的慨呢？无非是国家对于光伏新能源产品的扶持政策罢了。
也就是说，正是这旱涝保丰收的13%，中国光伏组件的价格内卷，战火从国内市场延烧至海外，以至甚至引发欧美国家的抱怨和制裁：
你们中国的光伏产品卖得太便宜了，直接对进口国的光伏制造产业构成巨大冲击，导致人家企业破产，工人失业。
由此来看，降低出口退税税率，可能在短期内对出口型光伏企业的利润构成冲击，但只要进入下一个海外客户的履约周期，这种消极影响将可能被化解，体现为中国光伏产品的价格至少比2024年要贵了4%。
说实话，莫说是4%，就是我们的售价在现有基础上提升40%，进口国的光伏制造产能，都未必能竞争得过中国企业。
另外一个影响就是中国光伏企业的海外产能。
已经偃旗息鼓的东南亚四国的光伏产品没有必要再提，但中东新建的光伏产能比较优势会更加明显。受美国“双反”影响，中国本土生产制造的光伏产品主要出口到亚非拉及欧洲等市场。出口退税的税率下降以后，海外产能相比国内产能，就有了4%的优势。
另外，调低出口退税的税率，赶碳号看来这只是第一步，未来进一步调低甚至完全取消，也不是没有可能。
那么，光伏企业们，究竟应该为此做哪些准备呢？
